По воле случая две царственные особы меняются телами и теперь вынуждены не только мириться с этим обстоятельством, но и управлять государством.

Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

BeHappy — секретное невидимое приложение, которое служит для покупки наркотиков через смартфон. Его пользователи сталкиваются с серьезным противником, который прячется под именем Анонимус. Он сообщает им, что сумел раскрыть данные всех, кто когда-либо пользовался этим приложением и теперь он дает им выбор — пойти в полицию и во всем признаться или сыграть в игру со смертью. Что будет, если в этой игре проиграть, становится ясно, когда пользователи BeHappy получают фото кладмена с перерезанным горлом.

После войны вся власть в стране перешла к женщинам — они запретили оружие и поселились в районе Тюо. Тем временем мужчины сражаются за прилегающие территории в рэп-баттлах, используя гипнотические микрофоны — устройства, которые влияют на симпатическую нервную систему и мыслительный процесс человека.